一、【早盘盘面回顾】
市场早盘冲高回落，双创指数盘中下挫，此前一度涨超1%。沪深两市半日成交额1.42万亿，较上个交易日放量716亿。盘面上热点较为杂乱，全市场超3100只个股上涨。从板块来看，PTFE概念延续强势，昊华科技、沃特股份2连板。网络安全概念震荡拉升，麒麟信安20cm涨停，中安科、天融信涨停。农业板块反复活跃，万向德农9天6板，新赛股份2连板。算力租赁概念盘中震荡反弹，鸿博股份涨停。超节点概念再度活跃，星网锐捷2连板。AI应用端走高，鼎捷数智20cm涨停，天娱数科一字涨停。下跌方面，医药板块震荡走低，键凯科技、万邦医药、陇神戎发、上海谊众等纷纷下挫。截至收盘，沪指涨0.08%，深成指跌0.14%，创业板指跌0.32%。
个股来看，今日早盘涨停数量为63家（不包括ST及未开板新股），封板率82%，连板股数量为16家，深中华A7连板，海鸥住工5连板，冀衡医药、捷荣技术、万向德农4连板，锦龙股份、千金药业3连板，星网锐捷、沃特股份、香江控股、昊华科技、新赛股份、中安科、合锻智能、海鸥股份、莱绅通灵2连板。
农业种植板块持续走强，敦煌种业、新赛股份、万向德农、福建金森涨停，秋乐种业、众兴菌业、金健米业等涨幅居前。
消息面上，芝加哥小麦期货价格延续涨势，升至三年来最高水平。汇丰指出，农业供应链正面临多重冲击，包括中东冲突的影响、近期区域战争的升级，以及极端天气事件——如北半球热浪和日益加剧的厄尔尼诺现象。
PTFE概念延续强势，昊华科技、沃特股份、中欣氟材涨停，肯特股份涨近15%，滨化股份、联瑞新材、江化微等跟涨。
机构研报指出，随着NVLink/SerDes速率继续提升，传统M9/Q-glass方案面临越来越严苛的信号损耗约束，PTFE凭借极低介电损耗，有望进入Rubin Ultra Kyber正交背板。
AI应用端同样表现活跃，鼎捷数智、天娱数科、税友股份、三六零等涨停，汉得信息、奇安信、福昕软件等涨幅居前。
消息面上，隔夜美国企业软件巨头赛富时股价涨超21%。财报显示，公司核心AI产品Agentforce及Data 360的ARR（年经常性收入）在第二财季合计接近39亿美元，同比大幅增长超210%。
算力租赁概念股于盘中异动，竞业达、鸿博股份、锦龙股份涨停，锦鸡股份、大位科技、真视通等涨幅居前。
央视财经报道，随着人工智能应用加速落地，截至今年6月，中国日均词元调用量已突破500万亿。词元规模快速增长的背后，全球大模型的竞争进入白热化，算力需求出现爆发式增长。
综合来看，今日市场早盘冲高回落，深成指与创业板指双双翻绿，其中农业股延续强势，PTFE概念继续走强，此外AI应用、网络安全、算力租赁等细分均于盘中表现活跃。另一方面，算力硬件呈现出明显的冲高回落走势，可见目前市场还是以震荡为主，更多把握在热点轮动中的结构性机会。
午间涨停分析图
二、【市场新闻聚焦】
1、特朗普政府钨废料出口禁令正式生效美国钨矿股本月暴涨
当地时间本周四，美国特朗普政府对钨废料及电池碎料的出口禁令正式生效，这成为了美方将关键战略资源保留在本土的最新举措。而在美股市场上，部分美股钨矿股则在本月迎来了大涨。行情数据显示，钨矿商Almonty Industries的股价周四再度大涨了3.6%，本月有望创下自2025年6月以来的最佳单月表现，迄今涨幅已高达70%。另一家钨矿企业American Tungsten的股价本月迄今亦大幅上涨。
2、国家发展改革委：加快投放资金推动“六张网”“两重”建设
国家发展改革委今天表示，近期已经组织召开系列专题会议，加力推进促进有效投资相关工作。新型政策性金融工具方面，协调有关方面加快投放金融工具资金，加大对民间投资项目的支持力度。“六张网”建设方面，研究完善“六张网”多元化投融资模式，分类细化财政、金融、投资、价格等支持政策，优化政策组合，加快推动重大工程项目开工建设。同时，聚焦算力网、新型电网、新一代通信网三网融合，研究建立2家电网、3家电信运营商、若干家算力相关企业共同参与的“2+3+N”协调机制，加大统筹力度，形成工作合力。“两重”建设方面，督促各地方统筹抓好“硬投资”和“软建设”，紧盯施工进度和资金支付，从实从严加强项目管理，加快推进重大项目建设，尽早形成更多实物工作量，同步谋划储备2027年项目。
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